בשלב הראשון מפו את קהל היעד (הלקוחות) ואת מי המשקיעים שירצו לסייע בידכם לספק את השירותים הרלוונטיים. אל תרמו את עצמכם, היו כנים וזהו פעילויות שאינן בליבת העשיה ושנוספו לאורך השנים. פעולות אלו הן הראשונות שיש לקצץ כדי לשמר את ליבת הארגון. מניסיון ארוך שנים, הפעילויות שאינן ליבתיות הופכות בהדרגה לנטל כלכלי כבד ופעמים רבות שוכחים למה בכלל התחלנו להפעיל אותם. רגעי משבר הם זמן נהדר לצמצם אותן.

בשלב השני, בצעו סקר שוק הבינו את הערך הייחודי שאתם מציעים, בכמה הוא מתומחר על ידי ארגונים דומים ומתוך כך בנו תוכנית כלכלית המבוססת על חמשת עוגני ההכנסה. לאחרונה ישבתי עם ארגון שמתמודד עם מיעוט הכנסות שרובן מבוסס על דמי חבר. לאחר בחינה של ארגונים בעלי מאפיינים דומים זיהינו מקורות הכנסה נוספים מעבר לדמי חבר. החל מחסויות וכלה בפעילויות הנמכרות לארגונים אחרים. למידת השוק בו אתם פועלים יכולה לסייע לכם "לפתוח את הראש" ולהעלות רעיונות יצירתיים ששכרם בצידם.

בשלב השלישי, בחנו מיהם השותפים הרלוונטיים להרחבת השירות. כלומר זהו למי במגזר הציבורי או הפרטי יש אינטרס שהשירות שלכם ימשיך להתקיים. בשלב זה חשובה היצירתיות לא כל התשלומים הם בכסף נזיל, ישנן תרומות שיכולות לבוא בשווה כסף (מקום פעילות, שעות התנדבות, מוצרים) הללו יכולים להוזיל עלויות. שימו לב שבמיזמים משותפים עם גופים ממשלתיים ושלטון מקומי, שווה כסף נחשב כמצ'ינג לכסף ממשלתי ולכן בעבודה נכונה פעולות שווי כסף יכול להכניס לארגון כסף נזיל ממקורות ממשלתיים / עירוניים.
בשלב הרביעי, צרו שיתופי פעולה. לעיתים חלוקת אחריות / אזורי פעילות מקטינה תחרות מיותרת ומאפשרת התמקדות. אם לכם קשה כנראה שגם לעמותות נוספות הפועלות באזור החיים לא קלים. ייתכן שבאמצעות שיתופי פעולה תוכלו לצמצם עלויות, לאגם משאבים ולמנוע כפילויות. התורמים שלכם על פי רוב יעריכו את זה שאינכם מובלים על ידי האגו ושאתם מוכנים לטובת המוטבים לשתף פעולה ולחלוק. מניסיון בטווח הארוך הוויתורים הללו יסייעו בידכם.